San Magnolia Cumhuriyeti'ne göre Giadian İmparatorluğu'na karşı sürdürdükleri savaşta hiç kayıp vermiyorlar; ancak bu sadece bir propaganda. Cumhuriyet'in seksen beş sektöründeki gümüş saçlı Alba'lar koruyucu duvarların ardında güven içinde yaşarken, farklı görünüşe sahip olanlar gizli bir seksen altıncı grupta hapsediliyor. Ordu içinde Seksen Altı olarak bilinen bu grup, Cumhuriyetçi İşleyiciler'in komutası altında İmparatorluğun özerk Lejyonuna karşı savaşmaya zorlanmaktadır. Vladilena Milizé, önceki Handler'larının yerine Spearhead filosuna atanır. Seksen Altı destekçisi olduğu için akranları tarafından dışlanan Milizé, onların insanlık dışı ayrımcılığına karşı savaşmaya devam eder. Shinei Nouzen, Spearhead filosunun kaptanıdır. Bulunduğu her filodan sağ kurtulan tek kişi olmasıyla ünlüdür ve ölen yoldaşlarının isimlerini ve dileklerini omuzlamakta ısrar eder. İki farklı dünyadan gelen bu genç ruhların kaderleri çarpıştığında, kurtuluşa giden yolu aydınlatan kıvılcımı ateşleyecek mi, yoksa umutsuzluğun alevlerinde kendilerini mi yakacaklar?