60 yıl önce, garip bir uykusuzluk vakası halkı vurdu ve onları tam bir haftadan fazla uyanık kalmaya zorladı. Tamamen uykusuz kalan kurbanların hepsi delirdi. Bu hastalığı tedavi etmek için yeni bir ilaç üretildi, ancak yan etkileri hastaları vampire dönüştürdü. İnsanlık bu yeni türe karşı savaşa girdi ve zafer kazandı, ancak vampirlerin bir kısmı hayatta kalmayı başardı. Bir İnsan ve bir Vampirden doğan ana karakter Mi Liu, ''Umudun Çocuğu'', iki türü birbirine bağlayacak yeni umudu temsil edecektir. Bir banka soygununun elebaşı olan Mi Liu tutuklanır ve Vampirleri izleyen Ulusal Savunma Ajansı'nın özel bir hapishanesine nakledilir. Anji ile birlikte kaçmaya çalışan Mi Liu, garip canavarların saldırısına uğrar ve hapishanenin bulunduğu yerin Vampirlerin doğum yeri olan eski başkent ''Mavi Şehir'' olduğunu öğrenir. Vampirler neden Mavi Şehir'de kapana kısılmıştır? Onlara saldıran bu garip canavarlar da neyin nesi? Kahramanlarımız bu gizemleri çözmek için savaşmalıdır.