Londra sakinleri ejderhaları bir masal efsanesi olarak görse de, istatistikler şehirdeki ölümlerin %72'sinin bu grotesk varlıklardan kaynaklandığını doğruluyor. Onları göremeyen halk, varlıklarından habersizdir. Ancak ''Ön Londra ''ya ayna tutan bir boyutta, ejderhaların çıplak gözle görülebildiği bir yer var: ''Ters Londra.'' Ninny Spangcole popüler bir kız grubunun üyesidir. Ancak Ters Londra'da, canavarları yok etmek ve her iki Londra'nın vatandaşlarını büyü kullanarak korumak için ajanlar gönderen bir organizasyon olan Wing Bind'de ''Cadı'' olarak çalışmaktadır. Ninny ve ortağı Noel Niihashi, işlerinin yanı sıra ejderhalarla tuhaf bir bağlantısı olan genç bir adam olan Baldo Ywain Parks'ı da korumaktadır. Kanat Bağı'nın sıkı çalışması sayesinde neredeyse bir yüzyıl boyunca ölümcül ejderha saldırıları yaşanmadı. Ancak Baldo'nun varlığı beklenmedik bir şekilde bir Karanlık Ejderhanın şehri kasıp kavurmasına neden olunca huzur bozulur. Ninny'nin baş belası eski grup arkadaşı, başka bir güçlü ejderhayla birlikte Ters Londra'da ortaya çıkınca cadılar daha da rahatsız olur.