Allen ormanın derinliklerinde yaşayan misantropik (insan sevmeyen) bir büyücüdür. Şeytan Kral olarak bilinir ve etrafındaki insanlar ondan korkar. Hayatını insanlarda uzak bir şekilde sürerken, günün birinde ormanda bayılmış Charlotte adında genç bir kızla karşılaşır. Charlotte masum olmasına rağmen, kötü şeyler yapmakla suçlanıp, nişanı iptal ettirilmiş ve ülkesinden kaçmak zorunda kalmıştır. Allen bunu öğrendiğinde, bir zamanlar yoldaşları olduğunu düşündüğü bir grup tarafından ihanete uğradığı zamanın acısını hatırlar. 17 yaşındaki kızın zavallı hikayesini duyduktan sonra Allen, 'Malikanemde yaşamasına izin verecek ve ona her türlü kötü şeyi öğreteceğim...' diye düşünür.