Dış dünyaya göre Hanabi Yasuraoka ve Mugi Awaya mükemmel bir çifttir. Ancak gerçekte, sadece aynı gizli acıyı paylaşmaktadırlar: ikisi de birlikte olamayacakları başka insanlara aşıktır. Hanabi kendini bildi bileli çocukluk arkadaşı ve komşusu Narumi Kanai'yi sevmektedir, bu yüzden onun yeni sınıf öğretmeni olduğunu öğrenince çok sevinir. Ancak Narumi çok geçmeden müzik öğretmeni Akane Minagawa tarafından fark edilir ve Hanabi'yi dehşete düşürecek şekilde aralarında bir ilişki filizlenmeye başlar. Mugi ortaokulda Akane'den özel ders almıştır ve o zamandan beri ona aşıktır. Koridorda tesadüfen karşılaştığı Hanabi ile tanışır. Bu iki yalnız ruh birlikte daha fazla zaman geçirdikçe, birbirlerini gerçekten sevdikleri kişinin yerine kullanmaya karar verirler ve yalnızlıklarını gidermek için birbirleriyle fiziksel yakınlıklarını paylaşırlar.