İnsanlığın kaderini belirleyecek en önemli savaşın ardından kahraman Max, ekibiyle birlikte zorlu İblis Lordu'na karşı zafer kazanır. Son nefesini verirken, mağlup Maou intikamını almak için her zamankinden daha güçlü bir şekilde geri dönmeye yemin eder. On yıl sonra, Maou yeniden dirilmiş olsa da, süreç tamamlanmamış ve bir çocuk şeklini almasına neden olmuştur. Yine de bir saniyesini daha boşa harcamak istemeyen Maou, düşmanını ziyaret eder; ancak bir zamanlar insanoğlunu iblisin pençelerinden cesurca koruyan kahraman, artık eski kalibresindeki bir adama hiç benzemeyen zavallı bir serseridir. Yaşadığı hayal kırıklığına rağmen Maou, Max'i yeniden değerli bir düşman haline getirme umuduyla onun yanına taşınır. Ancak iblis, yokluğunda geçen on yılda meydana gelen olaylar hakkında daha fazla şey öğrendikçe, Max'in çöküşünün ardında hiçbir şey bilmediği bir hikaye olduğunu fark eder.