Yıl 1874. Bir zamanlar Aizu Domain'in bir samurayı olan ve şimdi çekçekçilik yapan Shizuma Orikasa, kayıp nişanlısı Sumie Kanomata'yı bulmak için bir arayışa girer. Ancak olayların beklenmedik bir şekilde gelişmesi onu yeni kurulan polis teşkilatının saflarına iter ve hükümeti devirmeyi amaçlayan bir komplonun peşine düşmesine neden olur. Eş zamanlı olarak Moriya yakuza klanı, usta bir kılıç ustası olan Kyoshiro Shuragami adında bir misafiri ağırlamaktadır. Kyoshiro, hükümeti devirmeyi planlayan beyinle bağlantılı olan klan içinde, kişisel kazanç için stratejik olarak kendini konumlandırır. Bu durum, Shizuma ve Kyoshiro arasında gelişen kader dramına zemin hazırlar ve Shizuma'yı yolculuğu boyunca ironik karşılaşmalar ve ayrılıklar bekler.