Yozlaşmış politikacılar, çılgın milliyetçiler ve diğer savaş kışkırtıcısı güçler, komşu ülkeler Ostania ve Westalis arasındaki ince barış örtüsünü sürekli tehlikeye atmaktadır. Onların komplolarına rağmen, ünlü casus ve kılık değiştirme ustası Twilight, hiçbir çocuğun savaşın dehşetini yaşamak zorunda kalmaması umuduyla birbiri ardına tehlikeli görevleri yerine getirir. Twilight, Ostanian'ın kalabalık şehri Berlint'te saygın bir psikiyatrist olan Loid Forger takma adını kullanır. Ancak asıl niyeti, oğullarının okulu olan prestijli Eden Akademisi'nde nadiren insan içine çıkan önde gelen politikacı Donovan Desmond hakkında istihbarat toplamaktır. Karısı gibi davranması için bekâr belediye memuru Yor Briar'ın yardımını alan ve altı yaşındaki meraklı yetim Anya'yı kızı olarak evlat edinen Loid, asıl planını uygulamaya koyar. Anya'yı Eden Akademisi'ne kaydettirecek olan Loid, Anya'nın burada başarılı olacağını ve kendisine şüphe uyandırmadan Donovan'la tanışma fırsatı vereceğini ummaktadır. Ne yazık ki Loid için, onun yeteneklerine sahip bir adam bile sevgi dolu bir baba ve koca figürünü oynamakta zorlanmaktadır. Loid'in gerçek kimliğini sakladığı gibi, Dikenli Prenses olarak bilinen bir yeraltı suikastçısı olan Yor ve insanların zihinlerini okuyabilen bir esper olan Anya'nın da kendi sırlarını ifşa etmek gibi bir planları yoktur. Her ne kadar bu mükemmel aile aldatma üzerine kurulmuş olsa da, Forgerlar yavaş yavaş birbirlerine duydukları sevginin her şeyden üstün olduğunu anlamaya başlarlar.