Highland Krallığı'nda periler, insanlar onlara ihanet edene kadar özgürce yaşarlardı. Bir perinin kanadı bir kez koparıldığında, ona sahip olan kişi perinin hayatını elinde tutar. Bundan faydalanan insanlar perileri köleleştirdi, ancak 15 yaşındaki Ann Halford perilerin ve insanların eşit muamele gördüğü günü görmeyi arzuluyor. Hevesli şekerlemeci, tıpkı merhum annesi gibi Gümüş Şeker Ustası olmayı hayal etmektedir. Bu yüce hedefe ulaşmak için Ann, her yıl düzenlenen Kraliyet Şekerleme Fuarı'na ev sahipliği yapan başkent Lewiston'a doğru yola çıkar. Ancak bu zor unvana sahip olabilmek için Ann'in gümüş şekerden yaptığı şekerlemenin etkinlikte bir kraliyet madalyasıyla ödüllendirilmesi gerekmektedir. Ann, önündeki tehlikeli yolculukta koruması olması için sivri dilli bir savaşçı peri olan Shall Fen Shall'ı tutar. Onu zalim peri tüccarından kurtardıktan sonra, başkente vardıklarında Shall'ın kanadını ona geri vereceğine söz verir. Ancak ikili yol aldıkça, birlikte geçirdikleri zaman artar ve birbirleri ve gerçek arzuları hakkında daha çok şey öğrenirler.