Prens Oscar Lyeth Increatos Loz Farsas küçük bir çocukken Sessizlik Cadısı tarafından lanetlenmiş ve herhangi bir kadının ona çocuk doğurması imkânsız hale gelmiştir. Büyüyü kaldırmanın bir yolunu aramakla geçen 15 yılın ardından Oscar, farklı bir cadıdan yardım almaya karar verir. Bu amaçla, Azure Ay Cadısı'nın evi olan Azure Kulesi'ne gider. Kuleye tırmanmak kolay bir iş değildir; onlarca yıldır hiç kimse meydan okuyanları püskürtmek için tasarlanmış tuzakların, bulmacaların ve düşmanların üstesinden gelememiştir. Ancak Oscar kolayca zirveye tırmanır ve burada efsanevi cadı Tinasha ile karşılaşır. Prensi şaşırtan şey, yüzlerce yaşında olmasına rağmen Tinasha'nın onlu yaşlarının sonlarında genç ve güzel bir kadın gibi görünmesidir. Oscar içinde bulunduğu durumu cadıya açıklar ve cadı onun rahatsızlığının gerçek doğasını çabucak kavrar. Büyüyü bozmanın son derece zor olacağını iddia etse de Tinasha bir çözüm önerir: Oscar'a lanetin etkilerine dayanabilecek bir eş bulmak. Böyle bir kadının gözlerinin önünde olduğunu fark eden Oscar, cesurca cadıya kendisiyle evlenmesini söyler. Hemen reddedilse de genç prens geri adım atmayı reddeder ve ikili sonunda bir anlaşmaya varır: Tinasha kuleden ayrılacak ve gelecek yıl Oscar'la birlikte yaşayacaktır. İkili Oscar'ın lanetini kaldırmanın bir yolunu aramaya devam ederken, Tinasha'nın tecritten çıktığı haberi yayılır ve her türden eski tanıdığın dikkatini çeker.