Ortigia Büyü Akademisi'nin çalışkan öğrencisi Alto Goldfilled, güçlü bir büyücü olmayı arzulamaktadır. Ancak mükemmel notlarına ve derslerine olan güçlü bağlılığına rağmen, çağırma dersinde başarısız olduğu için bir büyücü olmayı başaramaz. Bir yıl daha sınıf tekrarı yapma tehdidiyle karşı karşıya kalan Alto, çaresizce eski ve yıpranmış bir büyü kitabını takip ederek durumunu çözmeye çalışır. Sürpriz bir şekilde başarılı olur ve Vermeil adında güçlü bir iblisi çağırır. Onu serbest bıraktığı için minnettarlığının bir işareti olarak Vermeil, Alto'nun tanıdığı olmayı kabul eder ve ilişkilerini derin bir öpücükle mühürler. Alto, onun başka neler yapabileceğini ve Vermeil'in geçmişinde neler sakladığını çok az bilmektedir.